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企稳——2017 年中国皮革行业进出口数据分析

企稳——2017 年中国皮革行业进出口数据分析

“2017 年,我国外贸回稳向好的基础不断巩固,发展潜力正逐步得到释放。”这是海关总署新闻发言人在国务院新闻发布会上对2017 年我国进出口情况进行的总结。

根据海关总署发布的数据,2017 年,我国货物贸易进出口总值27.79 万亿元人民币,比2016 年增长14.2%,扭转了此前连续2 年下降的局面。其中,出口15.33 万亿元,增长10.8% ;进口12.46 万亿元,增长18.7% ;贸易顺差2.87 万亿元,收窄14.2%。

从这些宏观数据来看,我国外贸市场的回暖得到了验证,那么作为市场对外依存度非常高的皮革及其相关产业,2017 年的进出口表现又如何呢?

0.22%,2017 年中国进口各类生牛皮平均的下跌幅度;2.97%,2017 年中国出口各类皮革服装的下跌幅度;14.33%,2017年中国出口各类皮革汽车坐垫的下跌幅度;虽然从这些类目来看,2017 年中国皮革行业的进出口表现还有一些不尽人意,但通过数据对比可以看到,这些类目跌幅较2016 年已经明显缩小。14.69%,2017 年中国出口毛皮服装的增幅;4.62%,2017 年中国出口皮面皮鞋的增幅;8.24%,2017 年中国出口纺织面料鞋靴的增幅;这些类目的进出口数据已经从2016 年的下跌转向了增长,虽然增长幅度有限,但这足以振奋行业的信心。

生产成本上涨、产品提价困难、环保压力增加……,2017 年中国皮革行业一路走来承受了太多的艰辛。其实,越是市场的困难时期,越能验证企业的实力,经济新常态就是为现时经济提供相对稳定的可以深化改革的大环境,为企业提供能缓下脚步专心提升竞争力的缓冲期。所以,越是这种时候,越是要积累,无论行业还是企业,都应如是。

拨开云雾见天日,守得云开见月明。从目前行业发展的态势来看,市场的复苏可能尚需时日,但这对于已经在低迷市场中徘徊了太久的企业来说,坚守的付出和努力终于得到了回报。

皮革化工产品

2017 年全年,我国各类鞣料进口总量达到14.72 万t,同比上升6.75%,进口金额为2.19 亿美元,同比上升7.89%。出口方面,与2016 年出口量值大幅度下滑不同的是,2017 年我国各类鞣料的出口呈现出回暖势头,特别是各种植物鞣料,出现了爆炸式增长。2017年全年,我国各类鞣料的出口总量2.14 万t,同比上升4.9%,价值2 695.82 万美元,同比上升9.59%。

从分类来看,植物鞣料浸膏,鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物进口总量为2.21 万t,同比上升6.25%,价值3 723.15 万美元,同比上升2.43% ;出口总量为842.63t,同比上升幅度达到195.08%,价值291.62 万美元,同比上升79.49%。该类产品出口量同比大幅上升的原因是经历了2016 年的大幅下跌后,税则号为32012000 的荆树皮浸膏和32019010 的其他植物鞣料浸膏的出口量上升明显,其中32012000 荆树皮浸膏2017年出口同比上升819.7%,32019010 其他植物鞣料浸膏2017 年出口同比上升876.95%。

同时,2017 年我国有机合成鞣剂的进出口数量和金额相比2016 年也出现了上升趋势,进口数量为7.27万t,同比上升11.09%,价值1.21 亿美元,同比上升12.45% ;出口数量为0.88 万t,同比上升22.52%,出口金额为1 374.62 万美元,同比上升19.06%。

2017 年我国无机鞣料、鞣料制剂和预鞣用酶制剂的进口数量和进口金额分别为5.24 万t 和6 020.87 万美元,同比上升了1.57% 和1.76% ;而出口数量和金额则分别下降了9.56% 和9.91%,分别为1.18 万t 和1029.58 万美元。

国别方面,南非、阿根廷、巴西分列植物鞣料进口国的前3 位,而各种有机、无机合成鞣料进口国的前3 位分别是土耳其、意大利和印度。这与2016 年进口国别排名差别不大。

牛原料皮

2017 年1-12 月我国共进口税则号4101 的生牛皮93.51 万t,同比下降0.22%,价值17.94 亿美元,同比下降1.54%。共进口税则号41015019 的其他> 16kg 的整张牛皮2 965.89 万张,同比下降0.46%,价值17.03亿美元,同比下降1.51%,平均进口单价57.41 美元/ 张,同比下降1.05%。与2016 年我国进口生牛皮数量相比呈两位数下滑,2017 年我国牛皮进口数量、价格跌幅明显缩小。

除生牛皮外,我国还从世界各地进口了数额可观的牛蓝湿革,2017 年1-12 月我国共进口税则号41041111 的全粒面未剖层及粒面剖层牛蓝湿革29.63 万t,同比上升6.97%,价值8.07 亿美元,同比上升5.45%。共进口税则号41041911 的其他牛蓝湿革32.74 万t,同比上升0.55%,价值1.79 亿美元,同比下降10.36%。对比2016 年的数据,2017 年我国牛蓝湿革的进口量开始转向增长,但受主要出口国牛蓝湿革出口单价下滑的影响,2017 年进口总金额有所下滑。

2017 年中国的制革企业共从全世界35 个国家和地区进口生牛皮,通过数据分析发现,美国、澳大利亚、加拿大依然是中国进口生牛皮的主要来源国。美国、澳大利亚、加拿大、乌拉圭、荷兰等位居前列的原皮输出国,出口到中国的牛原皮占到了中国原皮进口量的80% 以上,特别是美国,占比更是超过40%。这从侧面反映出了中国进口牛原料皮来源。

2017 年1-12 月,中国的制革企业共从美国进口各类生牛皮40.37 万t,价值8.98 亿美元,月平均进口量33 641.67t。作为排名第2 的澳大利亚,2017 年1-12 月共向中国出口原皮18.47 万t,价值2.89 亿美元,月平均量为1 5391.67t。排名第3 位的加拿大,2017 年1-12 月向中国出口生牛皮7.14 万t,价值1.51 亿美元,月平均量为5 951.5t。

羊原料皮

海关数据显示,截至2017 年12 月,我国绵羊或羔羊生皮进口总量达6 209.88 万张,同比上升2.64%,价值3.89 亿美元, 同比上升7.74%。其中税则号为41021000 带毛的绵羊或羔羊生皮5 989.66 万张,同比上升3.37%,价值3.84 亿美元,同比上升8.17%。澳大利亚、英国、新西兰分列进口排行榜前3 位。

在羊蓝湿革方面,2017 年我国共进口税则号为41051010 的蓝湿绵羊或羔羊革8 487.68t, 同比上升106.02%,价值1 421.98 万美元,同比上升42.35%。在羊原料皮方面,2017 年的进口数据呈现出全面回暖的态势,特别是各种羊蓝湿革,回暖幅度更是惊人。

生毛皮

从毛皮服装出口数据上看,2017 年出口总数量和总金额均保持了增长的势头,因此除整张水貂皮的进口量有所下跌外,其他主要生毛皮和已鞣毛皮的进口量值都呈现出明显的增长势头。

2017 年我国生毛皮总进口量为23 323.06t,同比下降11.23%,价值6.8 亿美元,同比下降15.72%。从平均进口单价来看,2017 年为29.15 美元/kg,同比下降5.04%。细分主要进口原皮,税则号为43011000 的整张水貂皮,2017 年进口量和进口金额分别为2 651 580 张和5.56 亿美元,同比下降了29.09% 和23.46%。税则号为43016000 的整张狐皮,2017 年进口量和进口金额分别为102.32 万张和1.01 亿美元,同比上升了38.99% 和76.67%。

2017 年已鞣毛皮的进口总量为4 794.19t,同比上升5.69%,总金额为5.13 亿美元,同比上升34.39%。在平均进口单价上,2017 年为106.99 美元/kg,对比2016 年的84.14 美元/kg,上升了27.16% 。税则号为43021100 未缝制的整张水貂皮,2017 年进口量和进口金额分别为1 277.68 万张和4.32 亿美元,同比分别上升了31.45% 和34.93%。

裘革服装

2017 年,我国出口税则号为43031010 的裘皮服装502.68 万件,同比上升14.69%,价值30.17 亿美元,同比上升13.81%。平均出口单价600.15 美元/ 件,与2016 年基本持平。在2017 年我国出口裘皮服装的国家和地区中,位列前3 位的是俄罗斯联邦、韩国和美国。其中俄罗斯联邦是我国裘皮服装出口最大的地区,出口金额高达27.2 亿美元,占出口金额的90.1%。

2017 年,我国出口税则号为42031000 的皮革服装的数量为601.51 万件,同比下降2.97%,价值2.51 亿美元,同比下降6.64%,与2016 年相比跌幅明显缩小。平均出口单价为41.67 美元/ 件,同比下降3.76%。

鞋类产品

2017 年1-12 月, 我国共出口各类鞋类产品96.96 亿双, 同比上升4.34%, 价值460.25 亿美元, 同比上升2.56%。虽然从数字上来看,2017年我国鞋类产品出口增长的幅度并不是很大, 但较2016 年下滑的趋势已经有了明显的改观。从制鞋行业市场的反馈情况来看, 经历了“ 洗牌后,坚持下来的企业将迎来相对较好的市场。

2017 年1-12 月,我国共出口税则号为6402 的塑料及橡胶鞋靴55.88 亿双,同比上升2.62%,价值216.61亿美元,同比上升1.23%。平均出口单价3.88 美元/ 双,同比下降1.27%。

2017 年1-12 月,我国共出口税则号为6403 的皮革面料鞋靴6.48 亿双,同比上升4.62%,价值90.57 亿美元,同比上升0.47%。平均单价13.98 美元/ 双,基本与2016 年同期持平。

2017 年1-12 月,我国共出口税则号为6404 的纺织面料鞋靴29.01 亿双,同比上升8.24%,价值135.6 亿美元,同比上升8.86%。平均单价4.67 美元/ 双,基本与2016 年同期持平。

同时,2017 年,我国还出口了税则号为6405 的其他鞋靴4.55 亿双,同比增长2.05%,价值11.4 亿美元,同比下降18.15%。

在鞋类产品进口方面,2017 年我国各类鞋靴的进口均保持了量价齐増的态势,并且进口鞋靴的平均单价明显高于出口产品。2017 年1-12 月,我国共进口税则号为6402 的塑料及橡胶鞋靴2 386.24 万双,同比上升9.16%;我国共进口税则号为6403 的皮革面料鞋靴3 738.04 万双,同比上升10.14% ;共进口税则号为6404 的纺织面料鞋靴7 623.98 万双,同比上升39.15% ;共进口税则号为6405 的其他鞋靴152.85 万双,同比下降6.11%。

2017 年1-12 月,我国税则号为6402 的橡塑鞋靴出口国家前3 名分别为美国7.02 亿双、菲律宾2.64 亿双和英国2.33 亿双,分别价值33.02 亿美元、6.56 亿美元、11 亿美元。

2017 年1-12 月,我国税则号为6403 的皮革面料鞋靴出口国家和地区前3 名分别为美国2.47 亿双、英国3 151.32 万双和中国香港地区3 113.72 万双,分别价值38.95 亿美元、4.14 亿美元、4.97 亿美元。

2017 年1-12 月,我国税则号为6404 的纺织面料鞋靴出口国家前3 名分别为美国6.27 亿双、日本2.41 亿双和英国1.99 亿双,分别价值42.18 亿美元、8.29 亿美元、8.8 亿美元。

2017 年1-12 月,我国税则号为6405 的其他鞋靴出口国家前3 名分别为美国1.04 亿双、日本7 013.84 万双和英国3 117.67 万双,分别价值3.13 亿美元、1.03 亿美元和8 181.33 万美元。

箱包制品

2017 年,我国各类箱包产品出口量值的表现不尽人意,出口各类箱包手袋产品116 亿个,同比下降20.92%,价值270.75 亿美元,同比上升8.64%。通过以上数据发现我国出口箱包产品的平均单价同比上升明显。

在皮革面料箱包的数据中不难发现,税则号为42021110(以皮革或再生革作面的衣箱)2017 年共出口37.4 万个,同比2016 年大幅下降79.39%,价值473.25万美元,同比下降81.75% ;税则号为42021190(以皮革或再生革作面的提箱、小手袋、公文箱、公文包)2017 年共出口4 008.53 万个,同比上升5.94%,价值6.31亿美元,同比上升10.28% ;税则号为42022100(以皮革或再生革作面的手提包)2017 年共出口1.06 亿个,同比下降3.2% ,价值18.80 亿美元,同比上升2.36% ;税则号为42023100(以皮革或再生革作面通常置于口袋或手提包内的物品)2017 年共出口1.27 亿个,同比下降16.7%,价值5.93 亿美元,同比下降4.12%。

和皮革面料箱包相比,塑料及纺织面料箱包的出口数据也有一些波动, 值得注意的是税则号为42022200 的以塑料片或纺织材料作面的手提包,2017年的出口数量为21.85 亿个,同比大幅下跌65.8%,价值62.12 亿美元,同比反而上升8.59%。

从市场整体大环境来看,2017 年箱包产品出口国家和地区前3 甲仍为美国、日本和中国香港,出口量分别达到了25.28 亿个、8.95 亿个和6.95 亿个,相比2016 年有一定程度的增长,其中出口美国增幅最大。从目前的出口比例来看,塑料及纺织面料箱包仍是我国出口箱包产品的主要部分。

鞋革机械

2017 年, 我国我国进口、出口各类鞋革生产机械产品呈现出了截然不同的态势。2017 年我国共进口各类皮革加工机械685 台,同比上升35.11%,价值3 056.27万美元,同比上升14.12%。出口方面,2017 年我国共出口各类皮革加工机械7 519 台,同比上升20%,价值5 486.57 万美元,同比上升39.69% ;主要出口国家和地区为越南、埃塞俄比亚和柬埔寨。由此可见,我国生产的各类皮革机械伴随着制革产业世界范围内的转移,得到了越来越多海外客户的认可。

再来看看各类制鞋机械,2017 年我国共进口各类制鞋机械718 台,同比下降22.04%,价值1 607.99 万美元,同比上升22.59% ;由此可见我国制鞋企业对高档进口制鞋机械产品的需求还在不断增长。出口方面,我国2017 年共出口各类制鞋机械94 494 台,同比大幅下降80.25%,价值1.52 亿美元,同比下降20.06%,主要出口国家和地区为越南、中国香港和印度。

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